Klanten #

Klantenlijst #

Ga naar CRM → Klanten voor een overzicht van alle klanten. Je ziet per klant:

• Naam en contactgegevens
• Organisatie
• Aantal openstaande tickets
• Status en laatste activiteit

Klantprofiel #

Klik op een klant om het profiel te openen. Het profiel toont:

• Contactgegevens — naam, e-mail, telefoonnummer, organisatie
• KPI's — open tickets, wacht op klant, openstaande taken, laatste contact
• Tijdlijn — alle contactmomenten chronologisch: tickets, chats, notities, taken
• Snelle acties — mail sturen, notitie toevoegen, taak aanmaken

Filteren en zoeken #

Gebruik de filters bovenin de klantenlijst om te focussen op wat actie vereist:

Klant toevoegen #

Klik op + Klant rechtsboven om handmatig een klant toe te voegen. Klanten die via e-mail of chat contact opnemen worden automatisch aangemaakt.