Notities & taken

Notities

Leg klantcontact vast met een notitie. Notities zijn altijd zichtbaar in de tijdlijn van een klant of organisatie.

Type	Gebruik
Algemeen	Vrije aantekening
Belnotitie	Vastleggen van een telefoongesprek (richting, duur, uitkomst)
Vergadering	Notities van een afspraak (locatie, aanwezigen)
E-mailnotitie	Samenvatting van een e-mailwisseling buiten Cuego
Intern	Alleen zichtbaar voor je team

Open een klant of organisatie en klik op Notitie in het actiemenu. Vul het type in en voeg eventueel een follow-up of actiepunten toe.

Binnen een notitie kun je actiepunten toevoegen met een deadline. Deze worden automatisch aangemaakt als taken in Cuego Task.

Taken worden aangemaakt vanuit de klantomgeving en zijn zichtbaar in de tijdlijn. Zie Cuego Task voor het volledige overzicht.