Appearance
Pipeline
De pipeline geeft een visueel overzicht van waar elke klant zich bevindt in het verkoopproces.
Fases
| Fase | Omschrijving |
|---|---|
| Lead | Eerste contact, nog geen klant |
| Prospect | Actief in gesprek |
| Klant | Bestaande klant |
| Churned | Klant die is afgehaakt |
Kanban-overzicht
Ga naar CRM → Pipeline voor de kanban-weergave. Elke kaart toont:
- Naam van de klant
- Aantal openstaande tickets
- Lead score en health score
Klant verplaatsen
Sleep een kaart naar een andere fase, of open het klantprofiel en wijzig de fase via Bewerken.
Analytics
Ga naar CRM → Analytics voor statistieken over je funnel: conversieratio's, gemiddelde health scores en activiteitsoverzichten.