Organisaties #

Wat zijn organisaties? #

Een organisatie is een bedrijf of instelling waarbij meerdere contactpersonen horen. Door klanten te koppelen aan een organisatie, zie je de volledige relatie met een bedrijf in één overzicht.

Organisatieprofiel #

Het organisatieprofiel toont:

• Bedrijfsgegevens — naam, sector, website
• Contactpersonen — alle gekoppelde klanten
• Tijdlijn — alle activiteiten van alle contactpersonen gecombineerd
• KPI's — open tickets, openstaande taken, laatste contact

Contactpersonen koppelen #

Open een klantprofiel en stel de organisatie in via Bewerken → Organisatie. De klant verschijnt daarna automatisch in het organisatieprofiel.

Organisatie toevoegen #

Ga naar CRM → Organisaties en klik op + Organisatie.